شرلوک هلمز و دکتر واتسون برای یافتن گردنبند باستانی کلئوپاترا که به سرقت رفته است، جستجویی را آغاز می‌کنند.

ایرنه واگنر، همسر دانشمند برجسته آلمانی پروفسور آلبرت واگنر، با اریش باومن رابطه پنهانی داشته است. او برای حفظ بی‌گناهی همسرش و زندگی مشترک بی‌نقصشان، این موضوع را از او پنهان می‌کند. این پنهان‌کاری او را دچار اضطراب و احساس گناه شدیدی می‌کند. با این حال، یوهانا شولتز، دوست‌دختر سابق و حسود اریش، از این رابطه باخبر می‌شود و شروع به باج‌گیری از ایرنه می‌کند و شکنجه‌های روانی او را به یک واقعیت تلخ تبدیل می‌سازد.