« بوریس لرمونتوف »مدیر موفق برنامه‏ هاى نمایشى با « جولیان کراستر » آهنگ‏ساز با استعداد در باله‏ ى جدیدى به نام « کفش‏هاى قرمز » هم کارى مى‏ کند . در این نمایش بالرین جوان اما خوش آتیه ، « ویکتوریا » ، نقش اصلى را اجرا مى‏ کند . « جولیان » و « ویکتوریا » دل باخته‏ ى یک دیگر مى‏ شوند و « لرمونتوف » دچار حسادت مى‏ شود …

در حالی که دنیسون، مامور فدرال آمریکایی، در لندن تلاش می‌کند تا چند فراری را که یک میلیون دلار از خزانه ایالات متحده دزدیده‌اند دستگیر کند، به بازرس اسکاتلندیارد، مک‌لارن، در جستجوی یک دانشمند اتمی مفقودشده کمک می‌کند. این دو کارآگاه متوجه می‌شوند که کلید حل هر دو پرونده ممکن است در دستان دختر دانشمند و الماس شگفت‌انگیز او باشد.

سبک زندگی در یک جزیره دورافتاده اسکاتلندی در حال نابودی است، اما برخی از ساکنان در برابر تخلیه جزیره و انتقال به سرزمین اصلی مقاومت می‌کنند.