جاناتان زمانی یک اسب قهرمان بود؛ اسبی زیبا، وفادار به صاحبش و محبوب دختر کوچک او "ساشا" اما یک روز، در جریان آتش‌سوزی در اصطبل، صاحبش هنگام نجات او جان خود را از دست می‌دهد و همه چیز تغییر می‌کند. با گذشت زمان، گویی چیزی در وجود جاناتان خاموش شده، اما ساشای ۱۳ ساله همچنان به او ایمان دارد و ...

"ایتان" و برادرش "جیکوب" ناخواسته وارد جزیره ای می شوند که پدرشان در آن به صورت مخفیانه در حال آزمایشات شکستن زمان و به دست آوردن انرژی از آن است. اما آنها متوجه می شوند که آینده ای شوم در انتظار آنهاست و ...

والدین یک پسر بچه ترسو تصمیم میگیرند او را برای مدتی پیش پدربزرگش بفرستند که در روستا زندگی میکند، پدربزرگ او داستان ها و ماجراهای خودش را در جنگ جهانی برای او تعریف میکند و او در آنجا دوستانی پیدا میکند که زندگی اش را تغییر میدهند...

این فیلم بر اساس دومین کتاب از مجموعه رمان‌های ماجراهای اراست پتروویچ فاندورین نوشته نویسنده روسی، بوریس آکونین، ساخته شده است. داستان فیلم در سال ۱۸۷۷ و در جریان جنگ روسیه و عثمانی جریان دارد. اراست فاندورین به تازگی از زندان عثمانی فرار کرده و تلاش می‌کند تا هر چه سریع‌تر خود را به جبهه روسیه برساند تا اطلاعات مهمی درباره حمله قریب‌الوقوع دشمن ارائه دهد. او در راه با واروارا سووورووا ملاقات می‌کند، زن جوانی که برای دیدن نامزدش که سرباز ارتش روسیه است سفر می‌کند. اراست همچنین متوجه می‌شود که جاسوسی در ارتش روسیه وجود دارد و همه تحت مظنون هستند.