موجودی شبیه به پاگنده با پل، یک دانش‌آموز جوان، دوست می‌شود. پدر پل یک جنگل‌بان است که تلاش می‌کند یک ببر فراری را به دام بیندازد. همه اهالی شهر نگران هستند و می‌خواهند ببر کشته شود. در این میان، دیوید تلاش می‌کند تا پاگنده را به عنوان یک راز حفظ کند.

خدا و شیطان در یک قطار در حال بحث درباره سرنوشت سه انسان هستند. داستان‌های این افراد در قالب سه بخش بسیار عجیب روایت می‌شود. یکی از آن‌ها مربوط به یک آسایشگاه روانی با روش‌های درمانی بسیار عجیب است. دیگری درباره یک «باشگاه مرگ» است. داستان پایانی نیز ماجراهای یکی از خدمتگزاران شیطان را به تصویر می‌کشد.