در اوایل قرن هجدهم، یک پسر بچه برده آفریقایی توسط یک کنتس اروپایی انتخاب می‌شود تا غسل تعمید داده شده و آموزش ببیند. آنجلو با رسیدن به سن بلوغ به شهرت می‌رسد و به سرعت به سوگلی دربار وین تبدیل می‌شود، تا اینکه تصمیم می‌گیرد مخفیانه با یک زن سفیدپوست ازدواج کند.