یک ملاقات تصادفی، مهندسی جوان را به اعماق یک توطئه مرگبار می‌کشاند که منجر به سقوط کشتی هوایی هیندنبورگ در سال ۱۹۳۷ می‌شود.

در اواخر دهه ۱۹۵۰، آلمان که در سایه معجزه اقتصادی در حال شکوفایی است، نسبت به رویارویی با وحشت‌های گذشته نزدیک خود به شدت بی‌تفاوت شده است. با این حال، فریتس باور با سرسختی تمام تلاش خود را وقف اجرای عدالت در مورد رایش سوم می‌کند. یک روز باور نامه‌ای از آرژانتین دریافت می‌کند که توسط مردی نوشته شده که مطمئن است دخترش با پسر آدولف آیشمن در رابطه است. باور که از این سرنخ امیدوارکننده به وجد آمده و به سیستم قضایی فاسدی که هنوز نازی‌ها در آن پنهان شده‌اند بی‌اعتماد است، به اورشلیم سفر می‌کند تا با موساد، سرویس مخفی اسرائیل، متحد شود. این کار خیانت به وطن محسوب می‌شود؛ اما ارتکاب خیانت تنها راهی است که باور می‌تواند به کشورش خدمت کند.

یک وکیل آمریکایی به نام جیمز داناوان (تام هنکس) ظاهر که مامور سازمان سیا است، تلاش دارد تا در سال 1957 یک جاسوس را که در خاک شوروی اسیر شده، آزاد کند.

در سال ۱۹۴۲، مهارت‌های بوکس فریدریش وایمر باعث می‌شود او در یک آکادمی سیاسی ملی (ناپولا) پذیرفته شود؛ دبیرستان‌هایی که نخبگان نازی را تربیت می‌کنند. فریدریش با وجود مخالفت‌های پدرش ثبت‌نام می‌کند. او در طول سال تحصیلی خود با آزار و اذیت نوآموزان، بی‌رحمی، مرگ و قوانین سخت نازی‌ها مواجه می‌شود. دوستی او با آلبرشت، پسر زاهدمنش فرماندار منطقه، نقش محوری در این آموزش و بیداری او دارد.

در پاییز ۱۹۴۲ ارتش آلمان نازی تا پشت دروازه‌های استالینگراد پیشروی کرده و سعی در تصرف شهر دارد. در سوی دیگر، واسیلی زایتسف تک تیرانداز ماهر روسی با حمایت دانیلف افسر تبلیغات به یک قهرمان محلی تبدیل می‌شود، اما با آمدن سرگرد کونیگ آلمانی که یک تیرانداز زبده است، مهارت او به چالش طلبیده می‌شود. در حالی که دامنه جنگ گسترده‌تر می‌شود، میان این دو نیز جدالی شخصی درمی‌گیرد و هر کدام سعی می‌کنند تا دیگری را هدف گلوله قرار دهند...