مکان کارپاتیا و سال ۱۸۵۱ است. وقتی الویرا به دلیل یک اختلاف مالی جزئی از یک مسافرخانه بیرون انداخته می‌شود، توسط یکی از اهالی نجات می‌یابد که او را برای اقامت به قلعه‌ای در تپه‌های مرتفع بالای دهکده می‌برد. شباهت تصادفی او به همسر سابق و «گمشده» کنت، دردسرهای بزرگی را آغاز می‌کند.

پت رایلی، فردی فضول و رو روی اعصاب با جنسیتی نامشخص، با کریس ملاقات می‌کند و عاشق او می‌شود؛ فردی حساس و دلسوز که او هم جنسیت نامشخصی دارد. رابطه آن‌ها به این دلیل که پت فردی بی‌ملاحظه است و نمی‌تواند مسیری برای زندگی‌شان انتخاب کند، آسیب می‌بیند. در همین حال، کایل، همسایه پت، بیشتر و بیشتر دچار وسواس فکری نسبت به پت می‌شود و مجذوب جنسیت نامشخص او می‌گردد.