یک اثر کمدی و جنسی با تم وسترن که فیلم اکران‌نشده جری شیفر به نام «فضاهای باز وسیع» را با فیلم کوتاه دانشجویی فرانسیس کوپولا به نام «چشم‌چران» ترکیب می‌کند. در یک کلوب شبانه در سانست استریپ، یک معدنچی و یک مرد اخلاق‌گرا در حالی که نوشیدنی می‌خورند و نمایش را تماشا می‌کنند، نقشه‌ای برای یک انفجار در نیمه‌شب می‌کشند و داستان‌هایی از شهوت و ریاکاری را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.