مالیک بیشاپ بهترین آدم‌کش در این حرفه است، اما وقتی کارفرمای تبهکارش از او می‌خواهد دوست‌دخترش را که ممکن است خیانتکار باشد از بین ببرد، بیشاپ فکرش را هم نمی‌کرد که عاشق این زن شود. حالا او باید بین قلبش و شاید جانش، یکی را انتخاب کند.

«جان کروگر» (شوارتسنگر) مأمور عالي رتبه ي برنامه ي محافظتي از «شاهدان» در امريکاست. وظيفه وکار او پاک کردن گزارش هاي مربوط به شاهدان است و با هر کس که بخواهد به آنان دست درازي کند، در مي افتد.

در بحبوحه تلاش‌ها برای تخلیه شهر، وید که مامور نیروهای جهان واقعی است، باید یک فضاپیمای بیگانه را که گمان می‌رود در جایی از شهر سقوط کرده، پیدا و ایمن کند. اما پس از اینکه وید با خلبان زیبا و تغییرشکل‌دهنده این سفینه ملاقات می‌کند، خود را در حال دل باختن به او می‌یابد. با نزدیک‌تر شدن این دو به یکدیگر، وید برای تعیین اینکه وفاداری واقعی‌اش به چه کسی است، دچار کلنجار می‌شود.

در سال ۲۰۴۱، شورشیان «سنتروس» بلای جان بازماندگان فاجعه بزرگ گاز سمی سال ۱۹۹۳ شده‌اند. یک خلبان مرتد مگاروبات و یک باستان‌شناس باید با هم متحد شوند (علیرغم اختلافات شخصی، یک رابطه عاشقانه ناخواسته و فشارهای رسمی برای توقف کار) تا تلاش‌های سنتروس برای احیای یک مگاروبات مخفی را که با آن می‌توانند نظم موجود را به چالش بکشند، خنثی کنند.