تونی آنیانته گنگستری است که در میان خصومت دو خانواده مافیایی قرار گرفته است. او هر دو خانواده را بازی می‌دهد تا باور کنند که او در کنار آن‌هاست و فقط منتظر لحظه مناسب برای به دست گرفتن ابتکار عمل است...

گنگسترهایی از ایالات متحده سعی می‌کنند یک شاهد کلیدی دولتی را که شهادتش می‌تواند یک تبهکار بانفوذ را به زندان بیندازد، به قتل برسانند. اکنون بر عهده کارآگاه مگره است که با اف‌بی‌آی و مجموعه‌ای از چهره‌های دنیای زیرزمینی دست و پنجه نرم کند تا جان شاهد را نجات دهد.

آلبوینو، حاکم لومبارد، می‌خواهد با دختر پادشاه همسایه ازدواج کند، اما آن دختر عاشق مرد دیگری است. پدر دختر این ازدواج را ترتیب می‌دهد چرا که معتقد است برایش سودمند خواهد بود، اما آلبوینو او را به قتل می‌رساند و آمالچی، عشق واقعی دختر را پس از ضرب و شتم شدید رها می‌کند تا بمیرد. آمالچی بهبود می‌یابد تا شورشی را علیه آلبوینوی قاتل رهبری کند و زن خود را پس بگیرد.