دو کارآگاه درباره قتل مردی تحقیق می‌کنند که با خفه کردن کشته شده است؛ مردی که به نظر می‌رسید همه او را دوست داشتند.

کلی هاردین، معاون مارشال ایالات متحده، در آستانه تحویل دادن نشان خود و پذیرفتن سمت کمیسر امور سرخ‌پوستان منطقه است تا اینکه بن تامپسون بدنام، مارشال را هنگام تلاش برای دستگیری به قتل می‌رساند. کلی به یک شغل پشت‌میزنشینی و نامزدش پشت می‌کند تا باند تبهکاران را تعقیب کند. این گروه کوچک در طول مسیر با یک جایزه‌بگیر و یک زن زیبای دورگه همراه می‌شوند و رد تبهکاران را تا قلمرو آپاچی‌ها دنبال می‌کنند؛ جایی که این مامور قانون متوجه می‌شود قانون‌شکنان قصد دارند تفنگ‌های تکرارکننده را به سرخ‌پوستان بفروشند.

« مت کالدر » ( میچم ) ، « کى » ( مونرو ) و « هرى وستن » ( کالهون ) را که قایق‏شان در حال غرق شدن است نجات میدهد . « هرى » در عوض اسب او را می‏دزد و « مت » و « کى » را هم‏راه با پسر کوچک « مت » ، « مارک » ( رتیگ ) ، در معرض خطر سرخ‏پوستان رها می‏کند .

داستان اونی راجرز، برادرزاده جو دندریج، رئیس پلیس فاسد اورگان. یک ارث بادآورده ۷۰ هزار دلاری که توسط مردی که دندریج زمانی برایش پاپوش دوخته و به سرقت از بانک متهمش کرده بود به او واگذار شده، رازهای خانوادگی بی‌شماری را برملا می‌کند. اونی مجبور می‌شود خودش پرونده سرقت قدیمی بانک را حل کند و در این راه متوجه می‌شود که دوست‌دختر وفادارش، جودی، نیز در این نقشه دست داشته است.

دو شعبده‌باز دست‌وپاچلفتی به یک شاهزاده خاورمیانه‌ای کمک می‌کنند تا تخت پادشاهی برحق خود را از عموی مستبدش پس بگیرد.