فیلم داستان "پیر فرانچسکو" دکتری 65 ساله است که به عنوان شیفت نگهبان پزشک شبانه کار می کند. ولی او مردی مبتلا به بیماری های زیادی است، بداخلاق و اصلاً با بیماران همدل نیست و ...

یک پیغام رمزگذاری شده از گذشته ی باند، به وی سرنخی از گروه تروریستی مخوفی به نام SPECTRE میدهد. باند به دنبال کشف و نابودی این گروه رفته و در این حال نیز مشکلات سیاسی زیادی برای زنده و فعال نگه داشتن سرویس مخفی انگلستان دارد...

لیویا، همسر جذاب یکی از مقامات عالی‌رتبه وزارت جمهوری خلق، توسط اوگو، وکیلی که شیفته او و جاسوس همسرش است، به ونیز همراهی می‌شود. او قرار است در آنجا با معشوق خود هلموت شولتز، ستوانی در اس‌اس بدنام که با او رابطه عاشقانه پرشوری دارد، ملاقات کند. در طول سفر، لیویا مسیر انحرافات جنسی خود را مرور می‌کند. اما در شهر تالابی ونیز، غافلگیری بزرگی در انتظار اوست.

در شمال ایتالیای دهه ۱۹۵۰، زنی با تلاش برای شکستن تعهد نامزدش به پاکدامنی پیش از ازدواج، عشق و اشتیاق او را محکوم به آزمایش می‌کند.