یک مرشد فرقه به شاگرد خجالتی خود اصرار می‌کند که زندگی را به یک فیلم تبدیل کند و خودش ستاره آن باشد.

رهبر بزرگ‌ترین باند لاتین تبار لس آنجلس به دلیل یک نقص فنی در پرونده از زندان آزاد می‌شود و قسم می‌خورد هم پلیسی را که او را به زندان انداخته و هم کشیشی را که علیه او شهادت داده است، به قتل برساند.

نقطه ي اوج رابطه ي چندين ساله ي اسکورسيزي، پل شريدر (فيلم نامه نويس)، و دنيرو. سبک بصري به غايت پيچيده ي اسکورسيزي که ترکيبي از حرکت هاي دوربين افقي و عمودي است به هم راه حاشيه ي صوتي صداي گاو، در صحنه هاي مشت زني، بسيار تکان دهنده و بديع است. تلما اسکونميکر تدوين گر، در کنار دنيرو، ستاره ي فيلم است.