در آفریقا، سرزمین خورشید همیشه تابان، سربازان آلمانی ماموریت سازمان ملل را انجام می‌دهند. برای ژنرال برنر همجنس‌گرا، این یک رویای به حقیقت پیوسته است: اینجا، جایی که مردم هنوز بومی و ساده هستند، این مرد آلمانی می‌تواند توانایی‌های خود را ثابت کند. اما ناگهان همسر باکره برنر اولین فرزند خود را به دنیا می‌آورد. آیا او منجی جدید است؟ اما اگر سازمان ملل از قبل آنجا حضور دارد، یک منجی به چه کار می‌آید؟

این درام تاریخی پیچیده داستان بازیگری به نام فردیناند ماریان را روایت می‌کند که توسط جوزف گوبلز، تبلیغات‌چی نازی‌ها، مأمور می‌شود تا در فیلم یهودستیزانه «یهود سوس» محصول ۱۹۴۰ بازی کند. با وجود همکاری او، اقدامات فردیناند هزینه‌های غیرمنتظره‌ای به همراه دارد. همسر یهودی فردیناند، آنا، به اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شود و با شدت گرفتن جنگ جهانی دوم، او علیه نازی‌ها شورش می‌کند که این امر منجر به نابودی حرفه‌اش می‌شود.

داستان فیلم بر اساس زندگی "راینر ورنر فاسبیندر" کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس، نمایشنامه‌نویس و بازیگر آلمانی است. او یکی از کلیدی‌ترین فیلمسازان سینمای نوین آلمان پس از جنگ جهانی دوم بود و ....

آلمان، درست پس از اتحاد مجدد. مردم از کنترل خارج شده‌اند و نفرت کورکورانه نسبت به مهاجران به یک باور عمومی تبدیل شده است. در این میان، یک مددکار اجتماعی که ماموریت دارد یک خانواده لهستانی را به مقصدشان (یک کمپ مهاجران در شهر کوچک راساو) برساند، به همراه این خانواده ربوده می‌شود. بازرس ارشد کورن و دوست‌دخترش تحقیقات خود را در این زمینه در راساو آغاز می‌کنند و دنیایی از روابط جنسی افراطی، شهوت‌های منحرف‌شده و عشق غیرمنطقی و شدید به ملت آلمان را کشف می‌کنند که ذهن همه را تسخیر کرده است. نژادپرستی از سرهای تراشیده و پوتین‌ها شروع نمی‌شود، بلکه از دل خود جامعه آغاز می‌گردد.