یک پنگوئن نر خجالتی و مجرد به نام هوبی، عاشق پنگوئن ماده زیبایی به نام مارینا است. آیین باستانی پنگوئن‌ها حکم می‌کند که نرها باید سنگ‌ریزه‌ای را به جفت آینده خود تقدیم کنند تا برای تمام عمر با هم جفت شوند. هوبی یک سنگ بسیار شیک پیدا می‌کند، اما قبل از اینکه بتواند آن را به مارینا هدیه دهد، رقیب بدجنس او، دریک، او را به دریای خروشان می‌اندازد و هوبی با امواج آب به دوردست‌ها برده می‌شود.

بندانگشتی بیچاره که از یک گل متولد شده و قدش تنها چند سانتی‌متر است، نگران است که هرگز کسی هم‌اندازه خودش را پیدا نکند، تا اینکه توجه شاهزاده کورنلیوس، شاهزاده پریان را به خود جلب می‌کند. اما درست زمانی که عشق را پیدا می‌کند، توسط خانم وزغ دزدیده می‌شود. حالا بندانگشتی باید از چنگال خانم وزغ فرار کند و به دنبال شاهزاده کورنلیوس بگردد. خوشبختانه، شهری پر از حیوانات وجود دارد که آماده کمک به او هستند.

یک ترول مهربان که قدرت جادویی در پرورش گیاهان دارد، گلی می‌رویاند که باعث خشم ملکه می‌شود؛ چرا که طبق قوانین، تمام ترول‌ها باید بدجنس و زشت باشند و تا حد امکان انسان‌ها را بترسانند. او به عنوان مجازات به دنیایی بتنی تبعید می‌شود تا زندگی‌ای مطابق با استانداردهای ترول‌ها داشته باشد: منهتن.

شانتیکلر یک خروس مزرعه کله‌شق است که باور دارد قوقولی‌قوقوهای او باعث طلوع و درخشش خورشید می‌شود. وقتی یک روز صبح خورشید بدون آواز شانتیکلر طلوع می‌کند، او با رسوایی مزرعه را ترک می‌کند و فرار می‌کند تا خواننده راک اند رول شود. اما در غیاب او، یک جغد بدجنس و بیزار از نور خورشید، خود را برای تسخیر مزرعه آماده می‌کند.

یک افسر پلیس جوان لس‌آنجلس و یک کوتوله مرموز در مسیر ردیابی یک قاتل، به شریک‌هایی غیرمنتظره تبدیل می‌شوند. وقتی یک عملیات نفوذی به هم می‌ریزد، افسر کیسی مقصر قتل همکارش شناخته می‌شود و گنورم تنها شاهد این ماجراست.