داستان در یک کشور کوچک و بی‌ثبات در آمریکای لاتین اتفاق می‌افتد و ماجرای دکتر ادواردو پلار، مردی دورگه (انگلیسی و لاتین) را دنبال می‌کند که برای یافتن زندگی بهتر خانه‌اش را ترک کرده است. او در مسیر خود با افراد مختلفی آشنا می‌شود، از جمله چارلی فورتنام، کنسول بریتانیا که سعی دارد از وقوع انقلاب جلوگیری کند و الکلی پشیمانی است. فرد دیگری که دکتر با او ملاقات می‌کند کلارا است که بلافاصله عاشقش می‌شود؛ اما مشکلی وجود دارد: کلارا همسر چارلی است.

لرد جان مورگان به زندگی متمدنانه در انگلستان بازگشته است، اما متوجه می‌شود که چیزی جز تحقیر نسبت به این سبک زندگی ندارد. مورگان که مشتاق بازگشت به سادگی غرب آمریکا و قبیله سوکس است که پشت سر گذاشته بود، به سرزمین آن‌ها بازمی‌گردد اما متوجه می‌شود که آن‌ها توسط تاجران بی‌رحم پوست که از حمایت دولت برخوردارند، قتل‌عام شده‌اند. آن‌ها به رهبری اسب، برای بازپس‌گیری سرزمین خود می‌جنگند.

داستان فیلم در مورد دو دزد و راهزن به نامهای «بوچ» و «ساندنس» است که به قطارها دستبرد می‌زنند. اما یکی از سرقت هایشان طبق برنامه پیش نمی رود و گروهی از مردان قانون تا دندان مسلح، شروع به تعقیب آن دو می کنند. وقتی آن دو می فهمند که این گروه تصمیم ندارند دست از تعقیب بردارند، تصمیم می گیرند به بولیوی بروند.

گروهی از خلافکاران به رهبری «پایک بیشاپ» در مرزهای مکزیک مورد تعقیب دولت ایالات متحده قرار دارند. «دیک تورنتون» که خود یکی از این خلافکارهاست توسط دولت اجیر شده تا در صورت دستگیری گروه پایک به صورت زنده یا مرده از زندان آزاد شود. پایک برنامه سرقت بزرگ سلاح برای ژنرال موباچی مکزیکی را میریزد که تحت فشار دشمنانش است و همه وارد یک راه بدون بازگشت میشوند...

زنی که در آستانه مرگ است، کشیش شهر را فرا می‌خواند و یک شال گردن متبرک به او می‌دهد و می‌گوید که از قدرت‌های بزرگ آن آگاه است؛ هر کسی که به آن‌ها ایمان نداشته باشد، کارش به مرگ ختم خواهد شد.