آقای لیونل فراست خودش را بهترین محقق اسطوره‌ها و هیولاها می‌داند ، اما مشکل این است که مردم او را به خوبی نمی‌شناسند. آخرین شانس آقای لیونل برای اثبات خودش آغاز سفری ماجراجویانه به شمال غربی پسیفیک است تا بتواند وجود یک موجود افسانه‌ای را ثابت کند و…

در یک برهوت آلوده به تشعشعات رادیواکتیو، دو سرباز بازمانده به نام‌های فرانک و گوس، در میان آوارها به دنبال تدارکات حیاتی می‌گردند. پس از یک درگیری خشونت‌آمیز، فرانک با رویاهایی از یک دختر جوان فرشته‌مانند که یک تخم‌مرغ غول‌پیکر در دست دارد، تسخیر می‌شود؛ دختری که خود پناهنده‌ای از دنیایی کاملاً دیگر است. آیا این تخم‌مرغ می‌تواند کلید نجات دنیای هر دوی آن‌ها باشد؟