لیسا، یک عکاس، ناپدید شده است. آخرین جزئیات شناخته‌شده این است که او در حال عکاسی از استادیوم‌های فوتبال روستایی در روستاهای سراسر گرجستان بوده است. پدرش، ایراکلی، برای جستجوی او راهی سفر می‌شود و از جایی به جای دیگر می‌رود. لوانی، بهترین دوست لیسا که فردی نامرئی است نیز برای کمک به راه می‌افتد.

یک برخورد تصادفی در گوشه ای از خیابان باعث می شود "لیزا" و "جورجی" در نگاه اول عاشق یگدیکر شوند، اما طلسمی شیطانی بر سر راه آنها زده می شود. آیا آنها هرگز دوباره ملاقات خواهند کرد؟