روایتی از زندگی پرفرازونشیب ریچارد زورگه (۱۸۹۵-۱۹۴۴)، جاسوس شوروی با اصالت آلمانی که نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت جنگ جهانی دوم ایفا کرد.

هنگامی که یک جسد شناور در داخل یک برکه در اعماق جنگل پیدا می شود، کارآگاه پل ورنر با یک راز عجیب روبرو می شود و ...

در اوایل قرن هجدهم، یک پسر بچه برده آفریقایی توسط یک کنتس اروپایی انتخاب می‌شود تا غسل تعمید داده شده و آموزش ببیند. آنجلو با رسیدن به سن بلوغ به شهرت می‌رسد و به سرعت به سوگلی دربار وین تبدیل می‌شود، تا اینکه تصمیم می‌گیرد مخفیانه با یک زن سفیدپوست ازدواج کند.

رقابت میان رئیس فریبکار یک آژانس تبلیغاتی و کارآموز بااستعدادش، از دزدیدن ایده‌ها و تحقیر عمومی به قتل کشیده می‌شود.