در کلبه‌ای دورافتاده در کوهستان‌های یوتا، مردی تنها با یک دستمال جیبی جادویی که توانایی سخن گفتن دارد، زندگی می‌کند. این دستمال دوست داشتنی به یاری او می‌شتابد تا با نیرویی اهریمنی که جهان را تهدید می‌کند، مبارزه کنند و ...

درست زمانی که مفاهیمی چون آزادی‌های جنسی، مواد مخدر، راک اند رول، هیپی‌ها و جنگ ویتنام وارد آگاهی جامعه می‌شوند، بن سوئیت، پسر خجالتی و ۱۸ ساله یک تاجر محافظه‌کار به نام سای نیز با آن‌ها روبرو می‌شود. بن در سال ۱۹۶۶ برای فرار از سربازی وارد دانشگاه برکلی کالیفرنیا می‌شود، اما خود را درست در میان یک انقلاب داخلی می‌یابد.