پادشاهی جمکرد، ایران باستان. جمشید شاه، دارنده فر ایزدی، پس از شکست دادن سپاهیان اهریمن، مظهر شر، مغرور شده و با نادیده گرفتن مردم خود، برای فتح سرزمین‌های جدید راهی سفر می‌شود. بدین ترتیب، ضحاک به عنوان نایب‌السلطنه بر تخت می‌نشیند و بازسازی پایتخت ویران‌شده را آغاز می‌کند. اما اهریمن که در قلب هر انسانی رخنه دارد، شروع به مسموم کردن روح رنج‌دیده ضحاک می‌کند.