کاپیتان دونالد کینگ برای انجام یک ماموریت مخفی به هند فرستاده می‌شود، در حالی که هنگ او، یعنی نگهبان سیاه، با آغاز جنگ جهانی اول عازم فرانسه می‌شود.

در این کمدی اولیه از جان فورد، رایلی یک پلیس ایرلندی نیویورکی است که به آلمان فرستاده می‌شود تا مرد جوانی را که از یک نانوایی محلی پول دزدیده است، ردیابی کند.