بوئنوس آیرس، آرژانتین، ۱۹۸۳. در آخرین روزهای پرآشوب دیکتاتوری نظامی، آلیسیا، معلم تاریخ دبیرستان، شروع به پرسیدن سوالات ناراحت‌کننده‌ای درباره منشأ تاریک زندگی گابی، دخترخوانده‌اش، می‌کند.

یک نقاش پیر و آرام، ناگهان شروع به دریافت نامه‌های عاشقانه از شخصی به نام رائوزا می‌کند. این موضوع کنجکاوی سایر ساکنان پانسیون را برمی‌انگیزد و آن‌ها خود را وارد رابطه او می‌کنند، تا اینکه یک روز رائوزای مرموز شخصاً ظاهر می‌شود.