نوزادی به نام آنی به اچ‌آی‌وی مثبت مبتلا است و مادر معتادش او را در کلینیک رها کرده است. سوزان که یک پرستار است، برای جلوگیری از فرستاده شدن آنی به آسایشگاهی که در آنجا فقط منتظر مرگش می‌مانند، سرپرستی او را در خانه خود بر عهده می‌گیرد. دو سال بعد، او قصد دارد آنی را به فرزندی بپذیرد؛ اما ناگهان مادر آنی دوباره ظاهر می‌شود و خواستار پس گرفتن او می‌شود. طبق قانون، سوزان به عنوان مادرخوانده موقت، هیچ حق قانونی نسبت به این کودک ندارد.

ترور بلک‌برن متهم به قتل بی‌رحمانه دوست‌دخترش، فیث، در یک مراسم آیینی است. او به زندگی در یک مرکز توان‌بخشی آزمایشی محکوم شده و به کما می‌رود. وقتی بیدار می‌شود، با دکتر اک مرموز ملاقات می‌کند که ترور را شکنجه می‌کند تا از محل یک کتاب علوم غریبه قدرتمند باخبر شود. با ناپدید شدن بیماران دیگر، ترور کم‌کم به این فکر می‌افتد که واقعاً کیست و کجاست.

اگر یک معجون عشق داشتید، کاری می‌کردید چه کسی دیوانه‌وار عاشق شما شود؟ تیموتی که عادت دارد از واقعیت غم‌انگیز دبیرستان خود به رویاپردازی‌های موزیکال خیره‌کننده پناه ببرد، فرصت پیدا می‌کند تا به این سوال به شکلی کاملاً واقعی پاسخ دهد. پس از اینکه معلم عجیب و غریبش نقش پاک را در نمایش «رویای شب نیمه تابستان» به او می‌دهد، او به دستورالعملی پنهان در متن نمایشنامه برای ساختن گل بنفشه جادویی عشق برمی‌خورد.

مگی و جیمی هرگز ملاقات نکرده اند ، اما آنها مرتباً در رویاهای یکدیگر ظاهر می شوند و ...