جانی کریستوفر، سرباز سابق نیروی دریایی، یک روز در ساحل با اولین اسمیت زیبا ملاقات می‌کند و بلافاصله مجذوب او می‌شود. شغل جدید اولین به عنوان منشی یک سناتور آمریکایی در کالیفرنیا، به زودی توطئه‌ها و دردسرهای غیرمنتظره‌ای را برای او و جانی به همراه می‌آورد. دسیسه‌های یک گروه شرور از جاسوسان نازی منجر به معماها و اشتباه گرفته شدن هویت‌ها می‌شود و این دو به زودی خود را در پاپوشی برای یک قتل می‌بینند!

داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک هولمز و همکارش دکتر واتسون است. آنها به واشنگتن دی سی سفر می کنند تا از افتادن یک سند محرمانه به دست دشمن جلوگیری کننند.

یک رابطه خارج از ازدواج منجر به ابتلای یک زوج جوان به بیماری مقاربتی می‌شود.