یک زندانی فراری پس از فرار خود به مقداری مواد رادیواکتیو دست پیدا می‌کند. مقامات با ناامیدی تلاش می‌کنند مردی را پیدا کنند که خود بدون آنکه بداند، جان تمام ساکنان شهر را به خطر انداخته است.

با ورود غریبه‌ای آشفته‌حال به یک شهر کوهستانی کوچک، مجموعه‌ای از قتل‌ها توسط نوعی حیوان آغاز می‌شود. در حالی که پزشک شهر و دخترش سعی در کمک به غریبه دارند، کلانتر درباره قتل‌ها تحقیق می‌کند؛ آن‌ها پرده از آزمایش شومی برمی‌دارند که شامل دو دانشمند سرکش، یک قربانی تصادف رانندگی، همسر و فرزندانش و سرمی است که باعث می‌شود انسان به یک گرگ‌نمای درنده تبدیل شود.