دختر ده ساله‌ای به نام آنجلا، خواهر شش ساله خود الی را از طریق برنامه‌های مختلف تطهیر هدایت می‌کند تا خود را از شرارت‌هایشان خلاص کنند؛ شرارتی که او معتقد است علت بیماری روانی مادرشان است. آنجلا که بسیار باهوش و پخته‌تر از سنش است، رویاهایی از لوسیفر می‌بیند که می‌آید تا او و خواهرش را با خود ببرد و یکی از راه‌حل‌های او برای این کار این است که آن‌ها در حلقه‌ای از عروسک‌ها و اسباب‌بازی‌های خود بمانند تا زمانی که رویایی از مریم مقدس را ببینند که به سراغشان می‌آید. اما چنین تفکری تنها می‌تواند به پایانی متناسب با وضعیت روانی خود او منجر شود.