این فیلم داستان پاپاگنو (شخصیت اپرای «فلوت سحرآمیز» موتسارت) را نشان می‌دهد که به دنبال یک همدم است، اما در پیدا کردن آن با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.