چارلی، ایچی و ساشا برای نجات کریسمس از دست سگ جهنمی و شرور، بلادونا، که می‌خواهد از سگ‌های سراسر جهان برای خراب کردن کریسمس استفاده کند، هر کاری که از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند.

تنها چند روز مانده به تحویل هدایای کریسمس، شهر اسباب‌بازی‌ها غرق در فعالیت و تکاپو است. با این حال، بارنابی کروکدمن، طلبکار خسیس و بدعنق، نقشه‌ای پلید برای نابودی شهر اسباب‌بازی‌ها می‌کشد که به معنای بی‌نصیب ماندن کودکان جهان از هدیه است. جک و جیل، خواهر و برادر داستان، به همراه تام و مری، کارگران کارخانه اسباب‌بازی‌سازی، برای متوقف کردن این شرور دست به کار می‌شوند و در این راه از کمک‌های هامپتی دامپتی و حتی خود بابا نوئل بهره‌مند می‌شوند.

یک ترول مهربان که قدرت جادویی در پرورش گیاهان دارد، گلی می‌رویاند که باعث خشم ملکه می‌شود؛ چرا که طبق قوانین، تمام ترول‌ها باید بدجنس و زشت باشند و تا حد امکان انسان‌ها را بترسانند. او به عنوان مجازات به دنیایی بتنی تبعید می‌شود تا زندگی‌ای مطابق با استانداردهای ترول‌ها داشته باشد: منهتن.

شانتیکلر یک خروس مزرعه کله‌شق است که باور دارد قوقولی‌قوقوهای او باعث طلوع و درخشش خورشید می‌شود. وقتی یک روز صبح خورشید بدون آواز شانتیکلر طلوع می‌کند، او با رسوایی مزرعه را ترک می‌کند و فرار می‌کند تا خواننده راک اند رول شود. اما در غیاب او، یک جغد بدجنس و بیزار از نور خورشید، خود را برای تسخیر مزرعه آماده می‌کند.

ام. هری اسمایلاک یک مدیر برنامه‌های موسیقی بدشانس است که برای جذب استعدادها و رزرو اجرا برای گروهش به نام کیکس با سختی زیادی روبروست (آخرین اجرای آن‌ها در افتتاحیه یک شعبه دیری کوئین بوده است!). او هنگام هماهنگی برای یک مراسم جمع‌آوری کمک مالی انتخاباتی، ریک رابرتز که یک کشتی‌گیر حرفه‌ای است را با یک موسیقی‌دان اشتباه می‌گیرد و او را استخدام می‌کند. در همان لحظه او به یک مدیر برنامه کشتی‌گیری تبدیل می‌شود و شروع به رزرو مسابقه برای او و هم‌تیمی‌اش تانگا تام می‌کند. این تیم به موفقیت می‌رسد و هری تصمیم می‌گیرد کشتی‌گیران و گروه موسیقی‌اش را به یک تور مشترک «راک و کشتی» ببرد. این تور با موفقیت بزرگی روبرو می‌شود و هری دوباره حس برنده بودن را تجربه می‌کند.