برت گامر، متخصص بقا، به خانه‌اش در شهر پرفکشن بازمی‌گردد تا متوجه شود که این شهر کوچک بار دیگر توسط کرم‌های غول‌پیکر و آدم‌خوار تغییرشکل‌دهنده به آشوب کشیده شده است.

مردی باید در زندانی جان سالم به در ببرد که در آن جنایتکاران سابقه‌دار برای سرگرمی رئیس زندان، تا سر حد مرگ با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

پس از یک سرقت بانک، چهار جنایتکار به مکزیک فرار می‌کنند، اما طوفان باعث سقوط هواپیما می‌شود و چندین نفر در این سانحه جان می‌بازند. وقتی یکی از بازماندگان مورد حمله یک تمساح قرار گرفته و خورده می‌شود، جنایتکاران خودشان دست به کار می‌شوند. آن‌ها تمساح را می‌کشند، اما از آن پس تمساح مادر برای انتقام‌جویی شروع به کشتار می‌کند و هدفش کشتن تک‌تک بازماندگان است. اما این تنها نگرانی آن‌ها نیست، چرا که در دنیای این هیولا به دام افتاده‌اند و اگر تمساح آن‌ها را نکشد، جنایتکاران همدیگر را خواهند کشت.

مدسن، یک جایزه‌بگیر با کبد خراب و اخلاقی حتی بدتر از آن، باید به کمک دکتر فورستر دوست‌داشتنی، جلوی دکتر اوه و تاکرو را بگیرد و نظم را به جهان بازگرداند.