آنا تمام دوران کودکی خود را صرف مراقبت از یک مرد مرموز می کند که پدرش است. او را در اتاق زیر شیروانی نگه میدارد چون تبدیل به هیولایی شده که...

مینسک، بلاروس، ۱۹۹۶. ولیا، یک دی‌جی جاه‌طلب، می‌خواهد برای تحقق بخشیدن به رویاهایش به شیکاگو نقل‌مکان کند، اما بوروکراسی اداری، یک خط تلفن و شرایط انسانی، موانعی را بر سر راه او قرار می‌دهند که عبور از آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود.