یک هیپنوتیزم‌کننده سالخورده دستگاهی می‌سازد که به کاربر اجازه می‌دهد ذهن شخص دیگری را کنترل کند، اما همسرش با ترغیب مردی جوان به انجام کارهای شرورانه، از قدرت این دستگاه سوءاستفاده می‌کند.

کنت دراگو گروهی از هنرمندان سرگرم‌کننده را به قلعه خود دعوت می‌کند، اما چیزی که آن‌ها نمی‌دانند این است که دراگو حیوانات و انسان‌ها را مومیایی می‌کند!