بسیار بد شد: مبارزه نمایشی بزرگ شوالیه زنگ‌زده به افتخار شوالیه‌های اسکرپ‌لند کاملاً نتیجه معکوس می‌دهد و پادشاهی را به هرج‌ومرج کامل می‌کشاند. پادشاه خشمگین می‌شود و همه شوالیه‌ها را اخراج می‌کند. در حالی که دوشیزه بو به سر کار می‌رود و کوکس اژدها مراقبت از خانه را بر عهده می‌گیرد، شوالیه زنگ‌زده تنها در زیرزمین می‌نشیند و غصه می‌خورد. تا اینکه در آنجا با گشپنست، دستیار سابق پدرش و یکی از بزرگ‌ترین مخترعان شروت‌لند ملاقات می‌کند. شوالیه زنگ‌زده تصمیم می‌گیرد کار پدرش را کامل کند. آیا قهرمان حلبی ما موفق خواهد شد با کمک اختراعات خود، آبروی دوستانش را بازگرداند؟

آلمان، درست پس از اتحاد مجدد. مردم از کنترل خارج شده‌اند و نفرت کورکورانه نسبت به مهاجران به یک باور عمومی تبدیل شده است. در این میان، یک مددکار اجتماعی که ماموریت دارد یک خانواده لهستانی را به مقصدشان (یک کمپ مهاجران در شهر کوچک راساو) برساند، به همراه این خانواده ربوده می‌شود. بازرس ارشد کورن و دوست‌دخترش تحقیقات خود را در این زمینه در راساو آغاز می‌کنند و دنیایی از روابط جنسی افراطی، شهوت‌های منحرف‌شده و عشق غیرمنطقی و شدید به ملت آلمان را کشف می‌کنند که ذهن همه را تسخیر کرده است. نژادپرستی از سرهای تراشیده و پوتین‌ها شروع نمی‌شود، بلکه از دل خود جامعه آغاز می‌گردد.