جک منفرت نویسنده‌ای جاه‌طلب است که برای گذران زندگی، شغلی به عنوان کارت‌پخش‌کن در کازینو می‌گیرد. جک به عنوان یک ناظر باقی می‌ماند و می‌داند که همه چیز در زندگی یک قمار است و قماربازان به دنیا آمده‌اند تا ببازند. او ناگزیر به درون دنیای کازینو کشیده می‌شود که این موضوع بر روابط عاطفی و رمانی که در حال نوشتن آن است، تأثیر منفی می‌گذارد.

«جاستین کوئیل» (رالف فاینس) یک دیپلمات بریتانیایی است که در کنیا کار می کند. به زودی مشخص می شود «تسا» (راشل وایز) همسر جوان جاستین، طی حادثه ای در بزرگراه کشته می شود. به جاستین می گویند که همسرش در جریان حمله سارقین در یک بزرگراه بقتل رسیده است. اما جاستین دلیل مذکور را نمی پذیرد چرا که احتمال می دهد همسرش بخاطر فعالیتهایی که علیه یک شرکت دارو سازی انجام داده کشته شده است ...

کویچیرو شیمادا از سوی یک بیمارستان آموزشی در ژاپن به یک مرکز تحقیقاتی در کنیا واقع در آفریقا اعزام می‌شود. او با شرایطی بحرانی مواجه شده و تصمیم می‌گیرد به عنوان پزشک در آنجا بماند و مجروحان جنگی را مداوا کند. او در بیمارستان با پرستاران و همکارانش به مشکل برمی‌خورد. سپس کویچیرو با یک کودک‌سرباز که از نظر روحی به شدت آسیب دیده مواجه می‌شود و این ملاقات سرنوشت او را تغییر می‌دهد.

«سالمن وندی» (هاونسوئو) در معادن داغ و سوزان الماس در افریقای جنوبی سنگ بسیار با ارزش و خارق العاده ای را کشف می کند. «دنی آرچر» (دی کاپریو) مزدوری که تخصص اش، فروش به اصطلاح «الماس های خون» است با خبر می شود که «وندی»، الماس را در محلی پنهان کرده که هیچ کس فکرش را هم نمی کند. او از «مدی بوئن» (کانلی) روزنامه نگار امریکایی سرخورده، می خواهد تا در پیدا کردن و به چنگ آوردن آن گنج کمک کند…

به درخواست همکار قدیمی دوران جنگش، السا بریملی، جورج اسمایلی موافقت می‌کند تا درباره پرونده قتل استلا رود تحقیق کند. بریملی به تازگی نامه‌ای از استلا دریافت کرده بود که در آن گفته بود به دست شوهرش احساس خطر جانی می‌کند. شوهر او، استنلی رود، در مدرسه کارن تدریس می‌کند، اما اسمایلی شک دارد که او نقشی در مرگ همسرش داشته باشد. با شروع تحقیقات اسمایلی، او متوجه می‌شود که استلا زنی فضول بوده که عاشق سرک کشیدن در رازهای کوچک دیگران و شایعه‌پراکنی یا احتمالا باج‌گیری از آن‌ها بوده است. وقتی یک دانش‌آموز کشته می‌شود و اسمایلی رازی را برملا می‌کند، مدارک لازم برای معرفی قاتل را به دست می‌آورد. بر اساس اولین رمان مهیج جان لوکاره محصول ۱۹۶۲ که در آن جورج اسمایلی از دوران بازنشستگی جاسوسی خود بازمی‌گردد تا معمای قتلی را در یک مدرسه شبانه‌روزی بریتانیایی حل کند. فضای داستان بر اساس دوران تحصیل خود لوکاره در شربورن و تجربه کوتاه تدریس او در اتون شکل گرفته است.

در نیجریه مستعمره بریتانیا در سال ۱۹۲۳، آقای جانسون یک فرد غیرعادی است؛ مرد سیاه‌پوست تحصیل‌کرده‌ای که نه با بومیان سازگار است و نه با بریتانیایی‌ها. او برای قاضی محلی بریتانیایی کار می‌کند و خود را انگلیسی می‌داند، هرچند هرگز به انگلستان نرفته است. او همیشه در حال نقشه‌کشیدن و تلاش برای پیشرفت است که همین موضوع او را به دردسرهای زیادی می‌اندازد.