سه روز منتهی به کارگردانی و اجرای تایلر پک در یک نمایشگاه باله در لس‌آنجلس.

یک افسر اطلاعاتی روسیه مامور می شود تا یک مامور پلیس سیا که برای اولین بار به روسیه سفر کرده و کنترل اطلاعات بسیار حساسی را برعهده دارد، فریب دهد. این دو افسر جوان در فضایی پر از فریب و نیرنگ با هم ملاقات می کنند و طولی نمی کشد که یک میل و اشتیاق ممنوعه اما ناگزیر میان آن ها شکل می گیرد. این موضوع باعث می شود که نه تنها زندگی خودشان، بلکه زندگی بقیه هم به خطر بیفتد…