پس از مرگ همسرش، جاستین پلی‌فر، قاضی بازنشسته، دنیایی خیالی برای خود می‌سازد که در آن خود را کارآگاه افسانه‌ای، شرلوک هلمز، می‌پندارد و حتی مانند این شخصیت لباس می‌پوشد. برادرش بلوینز که بیشتر نگران پول جاستین است تا سلامتی او، وی را تحت مراقبت روان‌پزشکی به نام دکتر میلدرد واتسون قرار می‌دهد. با علاقه‌مند شدن دکتر واتسون به جاستین، او شروع به همراهی با نظریه‌های او می‌کند و در نهایت به دستیار او در تحقیقاتش تبدیل می‌شود.