یک سرگرد ارتش سرخ که میان برلین شرقی و غربی گرفتار شده، متوجه می‌شود همسرش رفته و شخص دیگری به آپارتمان او نقل مکان کرده است.

استاد نیکولای ماسودوف، نویسنده‌ای بااستعداد، و دستیارش مارگارت، در حال کار روی یک داستان کتاب مقدس درباره پونتیوس پیلاتس هستند. شیطان (ولند) و معاونانش با تحت نظر گرفتن مرشد، کشتن دوستش و فرستادن دوست دیگرش به زندان گولاگ در سیبری، او را آزار می‌دهند. مرشد که قربانی آزار و اذیت آن‌ها شده، دچار پارانویا می‌شود و در یک آسایشگاه روانی بستری می‌گردد. مارگارت بدون توجه به خطر، تلاش می‌کند تا او را نجات دهد.

پس از ماجراهای بسیار، یک زن جوان که اپراتور مرکز تلفن است، رابطه عاشقانه‌ای را با مردی جدی آغاز می‌کند. اما زمانی که مرد برای سفر کاری می‌رود، زن احساس تنهایی کرده و تسلیم وسوسه‌های همکارش می‌شود.

یک مهندس صرب عاشق زنی جوان‌تر از خود می‌شود، اما در آداب معاشرت و ابراز عشق ناتوان است.