پس از درخشش در فیلم «ساکت‌ها»، تام سلک و سم الیوت بار دیگر این بار در نقش‌های مک و دال تریون در فیلمی بر اساس رمان کلاسیک لوئیس لعمور هم‌بازی می‌شوند. آن‌ها دو برادرند که در پایان جنگ داخلی، در حالی که در دو جبهه مخالف می‌جنگیدند، با هم ملاقات می‌کنند. آن‌ها به خانه بازمی‌گردند اما متوجه می‌شوند که خانواده‌شان در وضعیت وخیمی قرار دارد و خواهران و برادرشان توسط غارتگران بی‌رحم ربوده شده‌اند. آن‌ها برای نجات خانواده خود راهی سفر می‌شوند.

بیکفورد وینر، مرد جوان و به ظاهر ساده‌دلی از فورت ورث، وارد شهر کوچک دایم باکس در تگزاس می‌شود و به کارهای پست مختلفی مشغول می‌شود. او با ریس فورد و همسرش مولی دوست می‌شود، اما طولی نمی‌کشد که مولی بیکفورد را وسوسه می‌کند. تنها با ورود نامزد سابق بیکفورد، جنت کانفورتو، فاش می‌شود که بیکفورد در واقع همان سارق معروف قطار، یعنی «کید بلو» است. بیکفورد که از رسوایی ناشی از رابطه با همسر دوستش تحقیر شده است، از زندگی سالم دست می‌کشد و نقشه یک سرقت را می‌کشد.

یک باند موتورسوار از صومعه‌ای بازدید می‌کنند که در آن با راهبانی سیاه‌پوش مواجه می‌شوند که مشغول پرستش شیطان هستند. وقتی راهبان سعی می‌کنند یکی از زنان موتورسوار به نام هلن را متقاعد کنند تا قربانی شیطان شود، موتورسواران صومعه را به هم می‌ریزند و آنجا را ترک می‌کنند. اما پیروز نهایی راهبان هستند؛ چرا که هلن در نتیجه آیین‌های شیطانی تسخیر شده و شب‌ها به گرگ‌نما تبدیل می‌شود که نتایج وحشتناکی برای باند موتورسوار به همراه دارد.