چاک ورکمن، فیلم‌ساز برنده جایزه اسکار، با استفاده از کلمات و ایده‌های فیلم‌سازان بزرگ، از مصاحبه‌های آرشیوی با آلفرد هیچکاک و روبر برسون گرفته تا مصاحبه‌های جدید با مایک لی، دیوید لینچ و یوناس مکاس، نشان می‌دهد که این فیلم‌سازان و دیگران کارهایی انجام می‌دهند که با کلمات قابل بیان نیست و تنها در سینما تجلی می‌یابد.

مادام ایکس، دزد دریایی بدنام و حاکم، آگهی چاپی منتشر می‌کند و از زنان می‌خواهد تا از زندگی خسته‌کننده خود فرار کنند و به همه کسانی که سوار کشتی او به نام «اورلاندو» شوند، وعده «طلا، عشق و ماجراجویی» می‌دهد. گروهی ناهمگون از زنان شامل یک زن خانه‌دار، یک خواننده اپرا و یک هنرمند (با بازی ایوان راینر) سفری را برای دگرگونی درونی آغاز می‌کنند؛ سفری که با تسلیم شدن آن‌ها به ماجراجویی‌های سادیستی و شهوانی مادام ایکس، به سرعت به سمت نابودی پیش می‌رود.