یک مربی سگ‌های نگهبان پست‌فطرت اما خوش‌برخورد، با تهدید و اخاذی مجبور می‌شود دست‌نویس یک کتاب افشاگرانه را از یکی از مشتریانش بدزدد.

فیلیپ مارلو، کارآگاه خصوصی، به همراه همسر تازه‌اش به یک شهر کویری نقل‌مکان می‌کند، جایی که او از یک توطئه و کلاهبرداری زمین‌خواری پرده برمی‌دارد.