سه خواهر برای به ارث بردن ثروت پدرشان، باید سه شب را در جزیره‌ای ترسناک سپری کنند. مردی تغییرشکل‌یافته آن‌ها را به عمارتی هدایت می‌کند که در آن وحشت‌هایی پست و شیطانی در انتظارشان است.

«آلوی سینگر» (آلن)، کمدین موفق که دو بار ازدواج کرده، اکنون تنها در منهتن زندگی می کند. او وقتش را صرف کار حرفه ای، رفتن به سینما و مراجعه به روان کاو می کند. تا این که در سال ۱۹۷۵، پس از شانزده سال مراجعه به روان کاو، «آلوی» با دختری به نام «آنی هال» (کیتن) آشنا می شود…