داستان درباره دو مرد کوهستان سالخورده به نام‌های بیل تایلر و هنری فراپ در روزهای پایانی دوران شکار پوست است. ماجرا زمانی آغاز می‌شود که «رانینگ مون» از دست شوهر بدرفتارش «هوی ایگل» فرار می‌کند و با این دو شکارچی پوست ژولیده روبرو می‌شود. مردان کوهستان به او پناه می‌دهند، غافل از اینکه هوی ایگل ارتشی از جنگجویان سرخ‌پوست را برای بازگرداندن او فرستاده است.

وقتی اختلافی بین یک شرکت چوب‌بری و یک قبیله بومی آمریکایی در آن نزدیکی بالا می‌گیرد، دکتر رابرت ورن و همسرش مگی برای میانجیگری اعزام می‌شوند. رئیس قبیله، جان هاکس، اصرار دارد که چوب‌برها در حال مسموم کردن منابع آب هستند و با وجود اینکه آیزلی، نماینده شرکت، این موضوع را انکار می‌کند، خانواده ورن نمی‌توانند حیات‌وحش به طرز عجیبی جهش‌یافته‌ای را که در جنگل پرسه می‌زنند نادیده بگیرند. رابرت یک توله خرس را برای آزمایش می‌گیرد و به زودی خود را هدف یک خرس گریزلی جهش‌یافته و خشمگین می‌بیند.