یک نویسنده آمریکایی به پاریس نقل مکان می‌کند تا به دخترش نزدیک‌تر شود، اما بلافاصله خود را در شرایط سخت و بحرانی می‌بیند.

داستان فیلم درباره ی تاریخچه‌ ی دلقکی به نام “رافائل شکلات” می باشد. او اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه بود که در اواخر قرن نوزدهم به موفقیت بزرگ ...

او را قهرمان قهرمانان می‌نامیدند. درباره قدرت و شخصیت بااراده پودوبنی افسانه‌ها ساخته بودند. این مبارز بزرگ ۵۰ ساله به راحتی بر ورزشکاران جوان غلبه می‌کرد و در مسائل مربوط به شرف و عدالت اهل سازش نبود. و تنها عشق بود که می‌توانست این پهلوان روسی را به زانو درآورد.

مولیر، بازیگر و نمایشنامه‌نویس ورشکسته‌ای است که تا خرخره زیر بار قرض رفته است. وقتی ژوردن ثروتمند پیشنهاد می‌دهد که بدهی‌های او را پرداخت کند تا در مقابل، مولیر با استعداد تئاتری خود به او کمک کند تا دل یک زن بیوه اشرافی را به دست آورد، ماجراهای خنده‌داری آغاز می‌شود.

در فرانسه و در اواخر جنگ جهانی دوم، آلبر داهوس متوجه می‌شود که پدرش یک قهرمان جنگی نبوده و مادرش نیز با دشمن همکاری می‌کرده است.

یک کتابدار، معشوقه سابق یک گانگستر و زنی که به تازگی از کما بیدار شده است، تابستانی چشم‌گشا و تحول‌آفرین را در پاریس سپری می‌کنند.