ایزابل مرموز تصمیم می گیرد رحم خود را اجاره دهد تا نوزاد سارا و خوآکوین ، یک زوج مالک ، وسواسی در فکر تشکیل خانواده را به دنیا بیاورد و ...

"آدریانا" دختری سیزده ساله است که توسط قاچاچیان انسان از مکزیک ربوده شده و برادر هفده ساله اش "خورخه" را مجبور می کند برای نجات او تلاش کند. او که در تجارتی زیرزمینی و بین المللی گرفتار شده است تنها دوستش را "ورونیکا" دختر جوانی اهل لهستان که توسط همین شبکه ربوده شده می یابد و...

ترن ۲۰ ساله، دوست‌دخترش دراما ۱۸ ساله و دوستانشان تروکاس، میکو و وید، جوانانی هستند که در حومه مکزیکوسیتی زندگی می‌کنند. آن‌ها با هنر گرافیتی، رقص و موسیقی، اوقات خود را با تقلید از الگوهایشان در دنیای هنر و تلویزیون می‌گذرانند و در رویای این هستند که روزی به چهره‌های بزرگ دنیای نمایش تبدیل شوند. پاتوق آن‌ها کلوب F.B.I است که مسابقات رقص و گرافیتی برگزار می‌کند؛ مکانی که «ال‌لوکو» ۲۸ ساله و باند خرده‌فروش مواد مخدر محله نیز در آن رفت‌وآمد دارند. در همین حین، نوک ۴۳ ساله، برادر ترن، پس از ۲۳ سال به خانه بازمی‌گردد. نوک متوجه می‌شود که محیط تغییر کرده و تمام مفاسد اجتماعی اکنون بسیار قدرتمندتر از زمانی شده‌اند که او آنجا را ترک کرده بود.

یک تصادف رانندگی مرگبار در مکزیکوسیتی زنجیره‌ای از رویدادها را در زندگی سه نفر آغاز می‌کند: یک سوپرمدل، مرد جوانی که می‌خواهد با خواهرشوهرش فرار کند و یک مرد بی‌خانمان.