«سفید برفى» یتیم در خدمت نامادری اش، ملکه‏اى شریر و شیطان صفت است. ملکه میخواهد «سفید برفى» را سر به نیست کند. اما سفید برفى نجات میابد و در کلبه‏ ى هفت کوتوله پناه میگیرد و …

یک الف به ملاقات شاه میداس می‌آید؛ این الف گربه شاه را به طلا تبدیل می‌کند، سپس دست‌هایش را به هم می‌زند و گربه به حالت اول برمی‌گردد. میداس التماس می‌کند که قدرت لمس طلایی را داشته باشد، اما الف به او هشدار می‌دهد که این کار برایش یک طلسم و نفرین خواهد بود. میداس اصرار می‌ورزد. او در ابتدا با شادی به رقص و پایکوبی می‌پردازد، اما وقتی برای شام می‌نشیند، به معایب بزرگ آن پی می‌برد. او که از مرگ بر اثر گرسنگی می‌ترسد، الف را احضار می‌کند و موافقت می‌کند که برای رهایی از این نفرین، تمام دارایی خود را واگذار کند.

با دونالد داک در اولین حضورش در انیمیشن کوتاه و کلاسیک «مرغ دانا و کوچک» همراه شوید. مرغ کوچک در حال کاشت ذرت است و دوست دارد از پیتر پیگ و دونالد داک کمک بگیرد، اما آن‌ها با این ادعا که «دل‌درد» دارند از کمک کردن خودداری می‌کنند. وقتی زمان برداشت ذرت فرا می‌رسد، پیتر پیگ و دونالد باز هم از کمک به مرغ خودداری می‌کنند، بنابراین او و جوجه‌هایش خودشان کار برداشت را انجام می‌دهند. در نهایت، مرغ ذرت را می‌پزد و مقداری از آن را به دونالد و پیتر پیگ تعارف می‌کند، اما وقتی آن‌ها با دقت بیشتری نگاه می‌کنند، با یک غافلگیری مواجه می‌شوند.