به دنبال عروسی دخترش، اسپیروس، کندودار جدی و بی‌احساس، سفر سالانه خود را به همراه کندوهایش از شمال یونان به سمت جنوب آغاز می‌کند. او در طول مسیر با دختر جوان و سرگردانی آشنا می‌شود و رابطه‌ای غیرمعمول و خودویرانگر را با او آغاز می‌کند.

یک کمونیست پیر که پس از ۳۲ سال اقامت در اتحاد جماهیر شوروی به یونان بازمی‌گردد، از وضعیت موجود سرخورده و ناامید می‌شود.