یک نمایشنامه‌نویس جوان که برای غلبه بر خشکی ذهن خود رمان‌های پورنو می‌نویسد، در فانتزی‌های یکی از کتاب‌هایش زندگی می‌کند، در حالی که تلاش می‌کند به همراه همسرش از یک آپارتمان به آپارتمانی بزرگتر نقل مکان کند.

وقتی والینکوف، کارآگاه دایره جنایی که به الکل اعتیاد دارد، به پرونده سرقتی منتقل می‌شود که به نظر می‌رسد پای یک مامور شهرداری عجیب و غریب در میان است، یک همکار جدید نیز به او داده می‌شود؛ گروهبان ناتالی زیمرمن، زنی واقع‌گرا که در بحران میانسالی به سر می‌برد و از همراهی با والینکوف اصلاً استقبال نمی‌کند. اما با کشیده شدن پای این دو پلیس آسیب‌دیده روحی به دنیای عجیب نمایش‌های سگ، حامیان افراطی حیوانات و قبرستان‌های حیوانات خانگی، آن‌ها به یکدیگر نیز علاقه‌مند می‌شوند.

داستان فیلم درباره لیلی می باشد. او به تازگی برای مراقبت از یک پیرزن که سابقا نویسنده داستان های جنایی و ترسناک بوده است، به خانه اش می رود. در ادامه شاهد اتفاقات عجیبی خواهیم بود که در آن خانه به وقع می پیوندد …