در تگزاس دهه ۱۹۳۰، رابرت ای. هاوارد، نویسنده برجسته داستان‌های عامه‌پسند، با نووالین پرایس آشنا می‌شود؛ معلمی که آرزو دارد خودش هم نویسنده شود. آن‌ها رابطه‌ای منحصربه‌فرد و سرشار از گفتگو و تخیل را آغاز می‌کنند. اگرچه پتانسیل یک رابطه عاشقانه میان آن‌ها وجود دارد، اما وابستگی شدید هاوارد به کارش و فداکاری‌اش برای مادر بیمارش باعث می‌شود پرایس برای یافتن عشق به سراغ فرد دیگری برود و هاوارد را با احساس خیانت و تنهایی رها کند.

این ملودرام با سبکی شبه‌مستند، به بررسی زندگی یک کارگر جنسی می‌پردازد.

اورسولا برانگون که در روزهای پایانی دوران ویکتوریا در خانواده یک زمین‌دار ثروتمند متولد شده، به زن جوان و زیبایی تبدیل می‌شود که سرشار از تخیل و جاه‌طلبی است. اورسولای آزاداندیش در محیط خشک و سنتی اطرافش احساس تنگنا می‌کند، اما زندگی او با تجربه یک رابطه پرشور با وینیفرد، معلم دوجنس‌گرا، تغییر می‌کند. از آن پس، اورسولا تمام اشتیاق و خلاقیت خود را در مسیر ارضای تمایلات جنسی قرار می‌دهد، اما این جستجوی سیری‌ناپذیر به منبعی از رنج و عذاب برای او تبدیل می‌شود.

لندن، انگلستان، ۵ نوامبر ۱۸۹۲، شب گای فاکس. نمایشنامه‌نویس مشهور اسکار وایلد و معشوقش لورد آلفرد داگلاس مخفیانه به یک روسپی‌خانه مجلل می‌روند؛ جایی که مالک آن، آلفرد تیلور، غافلگیری ویژه‌ای برای این نویسنده سرشناس آماده کرده است: اجرای خصوصی و بسیار خاص از نمایشنامه او به نام سالومه که توسط مقامات ممنوع شده بود و خود تیلور و ساکنان عجیب این عمارت انحصاری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.