آنتونین میان‌سال و دوستانش، سرگرد بازنشسته و کشیش، در رودخانه مشغول شنا و فلسفه‌بافی هستند که باران شروع به باریدن می‌کند؛ به نظر می‌رسد از آن تابستان‌های خاص باشد. آنتونین به همراه همسر چاقش کاترین، حمام عمومی را اداره می‌کند. در این میان، مردی با کاروان اسبی خود ظاهر می‌شود، تیرکی را روی رودخانه می‌گذارد و از روی آن عبور می‌کند. ارنی شعبده‌باز با یک حرکت ایستادن روی دست و یک ترفند جادویی، همه را به نمایش آن شب دعوت می‌کند. ارنی بندبازی با مهارت متوسط است اما دستیاری لاغر و زیبا به نام آنا دارد. آنتونین با آنا هم‌کلام می‌شود و آن دو شب را در رختکن کنار رودخانه می‌گذرانند، در حالی که آنتونین تمام شب پاهای او را ماساژ می‌دهد. کاترین تصمیم می‌گیرد با ارنی به کاروان او برود، اما حالا سرگرد و حتی کشیش هم مجذوب جذابیت آنا شده‌اند.