در حالی که مونترال درگیر مجموعه‌ای از آدم‌ربایی‌ها با هدف قرار دادن پسران جوان است، فلیکس ده‌ساله سال تحصیلی خود را در حومه شهر که ظاهرا آرام به نظر می‌رسد به پایان می‌رساند. فلیکس که پسری حساس با تخیلی قوی است، از همه چیز می‌ترسد. کم‌کم شیاطین خیالی او شروع به بازتاب شیاطین دنیای واقعی و نگران‌کننده اطرافش می‌کنند.

فیلم داستان سه نوجوان که در آشفتگی جوانی از اولین عشق هایشان متزلزل شده اند. در زمانی که دیگران مطابقت دارند، سرپا می مانند و حق خود را برای عشق ورزیدن و آزادی محترم می شمارند و ...

در یک روستای کوچک و دور افتاده در کبک، همه چیز تغییر کرده است. مردم دچار یک بیماری شده اند که باعث تغییراتی در بدن آنها شده و تبدیل به موجوداتی آدمخوار شده اند. تعداد انگشت شماری از بازماندگان به سمت جنگل میروند تا پنهان شوند و به دنبال افراد سالم بگردند اما...